TIM SWIFT VIVE CON SUS ABUELOS EN UN ENCANTADOR PUEBLECITO. PERO ALGO EXTRAÑO SUCEDE EN ESE LUGAR, Y A TIM LE CARCOME LA CURIOSIDAD: ¿POR QUÉ NUNCA HAY FLORES?¿QUÉ SUCEDE EN LA MISTERIOSA CASA QUE ESTÁ EN LA CUMBRE DE LA COLINA?¿ QUIÉN ES LA MELANCÓLICA MUJER QUE RONDA POR LAS CALLE A MEDIANOCHE? MIENTRAS EL CHICO INVESTIGA ACERCA DE ESTOS ENIGMAS, CONOCE A UNA MISTERIOSA NIÑA LLAMADA SARRE.